Planejamento patrimonial
Mapeamos ativos, responsabilidades e objetivos para estruturar um plano que caiba no seu dia a dia.
Faça o seu patrimônio trabalhar por você com a Marchesini Capital.
Transforme capital em liberdade financeira previsível com estratégias inteligentes, seguras e personalizadas para o seu patrimônio.
Diagnóstico em 4 etapas
Responda ao fluxo rápido para sabermos se o nosso acompanhamento faz sentido para você e receba um roteiro objetivo.
O que entregamos
Serviços essenciais para dar clareza e ritmo ao seu patrimônio
Focamos no necessário para que sua família tenha organização, previsibilidade e tempo para tomar boas decisões.
Carteira acompanhada
Selecionamos investimentos alinhados ao seu perfil e monitoramos com relatórios diretos e sem jargão.
Rotina com especialista
Reuniões periódicas, alinhamento com seus contadores e apoio para implementar cada decisão com segurança.
Como trabalhamos
Um ciclo enxuto para sair da intenção e ir para a ação
Conduzimos poucas famílias por vez. Isso garante acompanhamento próximo em cada etapa.
Conversa inicial
Reunião com o especialista responsável para entender objetivos, urgências e limites de risco.
Plano de 90 dias
Entregamos um roteiro simples com priorização, carteira sugerida e responsáveis.
Acompanhamento contínuo
Implementamos junto com você e revisamos o plano trimestralmente para manter o foco.
Pronto para começar?
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Agende uma reunião inicial sem compromisso
Em até 24h úteis retornamos com a confirmação e os próximos passos.